弟子们在这个狂欢节上简直是无处遁形，被各种稀奇古怪的生物拉着参加各种莫名其妙的游戏。
一个弟子被要求去寻找躲在巨大蘑菇里的宝藏，结果他进去后发现里面全是一些闪闪发光却毫无用处的石头和破石头雕像，而外面等待他的是其他生物迫不及待的催促和嘲笑。
另一个弟子在扔果子大赛中，本来只是想试试水，结果不小心把自己手中的果子变成了一颗迷你小行星，直接在场上引发了一场“行星撞击”小风波，把周围的一切都弄得乱七八糟，大家先是一愣，然后爆发出更狂野的笑声。
在这些荒诞的活动中，弟子们渐渐和这些蘑菇生物和小精灵们混熟了，终于有机会打听的线索。
原来，黑暗武器的线索就藏在一个超级巨大的蘑菇里，不过要进入这个蘑菇得先通过一道非常困难的关卡——在蘑菇的内部迷宫中找到三把魔法钥匙。
这个蘑菇内部的迷宫简直就是专门为了捉弄人设计的。
通道一会儿变成S形，一会儿像过山车一样扭曲上升下降，还不时有突然出现的气泡把人包起来，让人喘不过气来。
一位弟子在迷宫中不小心踩到了一块黏糊糊的地面，整个人就被黏住，变成了一只“超级胶水脚大侠”，每一次拔腿都得费好大的力气，结果他干脆决定把自己“定”在那里，然后坐在上面，看着其他伙伴一路乱窜。
另一个弟子在找钥匙的过程中，被一群小蘑菇精灵盯上了。
这些精灵觉得他是个有趣的玩具，于是给他弄来了各种稀奇古怪的道具，一会儿是一个超级大的鼻子，让他呼吸都不顺畅了；一会儿是一个能把自己声音变成各种古怪动物叫声的帽子，结果他在和莉茜娅通讯的时候，莉茜娅以为他是不是被外星生物攻击了精神出问题了。
不过，凭借着他们的聪明和一点点运气，弟子们最终还是找到了三把魔法钥匙。
当他们打开那扇通往线索的大门时，却发现里面是一个小小的房间，房间里只有一张纸，上面写着：“线索在大南瓜怪的头发里。”
得知线索后，弟子们又在蘑菇星球上开始了新的寻找。
终于，他们找到了那个传说中的大南瓜怪。
大南瓜怪浑身都是绿色的，长得又大又圆，看起来呆
